Donner accès à son comptable sans partager son mot de passe

Vous pouvez autoriser un comptable à consulter vos factures et vos reçus tout en conservant votre propre compte Just Invoice. La connexion est une autorisation explicite, pas un partage de mot de passe. Chaque personne conserve son identité; le comptable consulte votre dossier dans son propre espace de travail.

Cet accès est utile pour les pièces de fin d’année ou une révision régulière. Il ne donne pas de droits de représentation auprès des autorités fiscales, d’accès bancaire ou de contrôle général sur votre entreprise. Définissez ces autres besoins séparément avant de présumer qu’une invitation couvre tous les services financiers.

Cette autorisation documentaire ne remplace pas une autorisation de représentation auprès de Revenu Québec ou de l’ARC; ces démarches restent distinctes.

Préparer l’invitation

Confirmez l’adresse courriel du comptable par un canal que vous connaissez déjà. Une faute crée une invitation inutilisable; une adresse inattendue mérite une vérification supplémentaire. Assurez-vous que votre propre courriel est vérifié, ouvrez la section d’accès comptable et choisissez d’inviter votre comptable.

Expliquez la portée souhaitée. Par exemple : « Merci de réviser mes factures clients et mes reçus d’achat de l’année civile précédente. » Précisez si vous payez déjà votre abonnement. Le comptable n’a pas à acheter une place pour consulter un dossier dont le client paie lui-même l’accès.

Compléter la connexion des deux côtés

L’invitation vise une adresse courriel précise. Le comptable se connecte avec cette identité, examine l’invitation et l’accepte. S’il n’a pas encore d’espace comptable, il peut en créer un pendant le parcours. Tant que l’invitation n’est pas acceptée, elle ne donne pas accès à vos pièces.

Les invitations expirent et peuvent être annulées. Si le lien ne fonctionne plus, vérifiez l’adresse et créez une nouvelle invitation dans l’application. N’envoyez pas votre mot de passe pour contourner le problème et ne laissez pas votre session ouverte pour une autre personne.

Comprendre les permissions

Le comptable peut parcourir les reçus, télécharger les originaux et les ZIP annuels, ouvrir les PDF de factures et consulter les rapports des taxes facturées. Il peut sauvegarder ses notes privées et l’état de révision de chaque reçu. Cet accès limité ne lui permet pas de téléverser, modifier ou supprimer vos pièces ni de changer votre abonnement.

Vous indiquez toujours les dates et descriptions et corrigez les documents clients. Si le comptable remarque une mauvaise date, convenez de la correction et faites-la dans votre compte. Les notes privées ne sont pas des messages au client : demandez comment les questions vous seront communiquées.

Mettre fin à l’accès au bon moment

Vous pouvez révoquer la connexion depuis l’écran d’accès. Les nouvelles demandes liées à cette autorisation sont refusées. Vos factures et reçus restent à vous et ne sont pas supprimés. Les copies déjà téléchargées ne peuvent pas être récupérées automatiquement : convenez de leur conservation dans votre mandat.

Si le comptable paie votre place, la révocation met aussi fin à cette source d’accès à l’abonnement. Prévoyez votre abonnement personnel pour continuer à utiliser les fonctionnalités payantes. Le guide des places clients explique ce modèle dans Just Invoice, fabriqué au Canada.